Ez a rész azzal kezdődik, hogy Piper a padláson a Hófehérke és a hét törpét olvassa föl nagyanyja régi mesekönyvéből. Paige kijelenti, hogy azok buta mesék. Nem is sejtik, hogy a mese világ valóban létezik, és hogy a gonosz boszorkány mindent elfog követni, hogy megszabaduljon tőlük...... 
A boszorkány egy tükörbe van bezárva, ami eltörik, így ő kiszabadul. És megöli a mesék őrzőjét, és a segédjét bezárja a tükörbe. A tükör azt mondja neki, hogy nem ő a leghatalmasabb boszorka, ezért elhatározza, hogy megöli a bűbájosokat.
A boszorkány megidézi az erdészt a hófehérkéből, és megparancsolja neki, hogy ölje meg Paiget(Paige mint hófehérke). Phoebe megismerkedik egy Adam nevű fiúval, aki elakarja hívni egy alapítványi táncestre, de Phoebe nemet mond. Leo és Piper éppen veszekszenek, amikor megjelenik nagyi, de nem szellemként, hanem megtestesülve.
Paige nem akarja elfogadni nagymamájának Pennyt. Az vadász betöri az ablakot, és megakarja ölni Paiget, de Piper felrobbantja.A boszorkány megjelenik a házban, és titokban a gyümölcsös kosárban hagy egy piros almát Paigenek, és egy csomagot az asztalon Phoebenek. Phoebe hazaér, és fölviszi a csomagot a padlásra. A csomagban Hamuipőke üvegcipői voltak. Phoebe felveszi a cipőt, és megkapja hamupipőke báli ruháját, és a lábai irányíthatatlanná válnak. Nagyi azt mondja nekik, hogy hadják hagy menjen Phoebe a lába után. aige Phoebe után megy. Eközben Adamet elvarázsolja a boszorka, és megparancsolja neki, hogy éjfélig ültesse be hamupipőkét a hintóba, vagy megöli. Phoebe miatt eközben forgalmi dugó lett, majd a járdán megállt, és egy hintóval ment tovább. Paige is utána akart menni, de a hintó ellökte magától. Paige haza megy. Phoebe megérkezik arra a megnyitóra, ahova Adam hívta. Össze találkozik Cole-al. Adam és Cole összebalhézik. Phoebe megint azt hiszi, hogy Cole hibás midenért, pedig Cole észreveszi, hogy Adammal nem stimmel valami. Nagyi és Paige éppen a boszorkány elleni varázsitalt csinálják. Piper és Leo egy erdőben sétálnak, és megtalálják Piroska köpenyét. Piper észreveszi, hogy már letértek az útról. Paige meglátja a piros almát a gyümölcsös kosárban és beleharap. Átváltozik hófehérkévé, és meghal. Ekkor megérkezik a farkas, és megeszi a nagyit, majd felveszi az alakját.  Piper és Leo ekkor érnek haza, de nem tudják, hogy a farkassal beszélnek, és nem a nagyival. Piper elmond egy élesztő varázsigét, Paige nem ébred fel, de megékezik a 7 törpe, és üvegkoporsóba teszik Paiget. Phoebe és Adam táncolnak, de megjelenik Leo, és elmondja, hogy Paige meghalt. A törpék azon vitatkoznak, hogy melyikük csókolja meg Paiget(szegény). A farkas megpróbálja átverni Pipert, de ehelyett majdnem lebukik. A farkas fölcsalja Pipert a padlásra. Adam fölajánlja Phoebenek, hogy haza viszi. Cole megpróbálja megakadályozni, de Phoebe orrbavágja. Leo nem hagyja, hogy Cole Phoebe után menjen. Piper emlékeztetőül felolvassa a "farkasnak" a Piroska és a farkast. Sorra fölteszi a kérdéseket(nagymama miért ilyen....) és későn veszi észre, hogy a farkassal van dolga. A farkas Pipert is megeszi. Adam kiviszi Phoebet a teraszra. Jön egy hintó. Phoebe megijed, és el akar futni,de Adam betuszkolja a hintóba, ami tökké változik. Aztán Adam öösszeakarja törni a tököt, de Cole lelassítja az időt, és megmenti Phoebet.
Leo egy baltával a kezében próbálja kinyírni a farkast, de az a a könyvbe akar menekülni, de az utolsó pillanatban Piper fölrobbantja belülről. Piper és a nagyi szabadok. Cole elviszi a "tököt" Piperékhez. Rájöttek, hogy a könyv az átjáró a mese világba, ezért Piper felveszi Piroska jelmezét, magával viszi a pusztító főzetet, és elmegy a boszi erődjébe. Hozzá vágja a őzetet, amitől a boszorka elolvad. A tükörből kiszabadul a segéd, és ő lesz az új őrző. Pipernek odadadja Dorothy piros cipőjét, hogy haza jusson. A Halliwel házban mindenki feléledt. Paige elfogadja Pennyt nagyinak, aki visszamegy a másvilágra.