Salem, Massachusetts, 1692.
Melinda Warrent börtönbe zárták, mert barátja elárulta, hogy oszorkány, ezért Melindára máglya halál várt. A börtönben visszaadta az áruló Matthewnak a láncát. Mikor Matthew kinyitotta, Melinda bezárta a Medálba.
Napjainkban....
A medál Pruehoz került elemzésre. Mikor Prue kinyitotta kiszabadított matthewt, akinek a célja megszerezni a hármas erőt,. Matthew először azt hiszi, Prue rendelkezik mind a három erővel. Mikor Prue használja a telekinézist Matthew lemásolja, majd kiugrik az ablakon(a tizenkettedikről), és talpra esik egy zsúfolt kávézóba. Andy és Darryl nyomozni kezdenek az ügyön. Eközben Piper próbál Leo közelébe kerülni, de nem nagyon sikerül neki. Phoebe próbálja vad tanácsokkal ellátni, de Piper elmondja, hogy még sosem kezdeményezett. Megérkezik Prue, és mindent elmesél testvéreinek. Kiderítik, hogy Matthew egy warlock, és kiakarja írtani a Warren vonalat. Eközben 2 warlock Prue munkatársainak adja ki magát. Matthew üldözni kezdi azokat az embereket, akiknek Halliwell a vezetéknevük, de nem talál rá a bűbájosokra, először egy ügyvédet gyilkol meg, aztán egy eladót. Phoebenek látomása támad. Látja a múltat, amikor Melinda bezárja Matthewt. Már a tv is Matthewról beszél. Andy kiakarja hallgatni Pruet, de Phoebe elküldi. Andy kezd gyanakodni. A lányok elhatározzák, hogy megidézik Melindát. Piper aggódik, mert vért kell adniuk, de végül belemegy.Sikerült megidézniük. Melinda ismerkedni kezd az új élettel. Melinda segítségével megpróbálják elpusztítani Matthewt. Bár ez egyre nehezebb lesz, mert a másik két warlockkal társul, és megszerzi Phoebe erejét is. Aztán találkozik Melindával, és megfenyegeti. Megszezik a főzethez szükséges összes hozzávalót, már csak egy bagoly tolla hiányzik , amit Prue sikeresen ellopott egy múzumból, és Andy rajta kapta, de Prue használja az erejét, és sikerül megszöknie. Az utolsó pillanatban érkezik, mert Matthew majdnem elveszi Piper erejét. Közös erővel Melinda örökre visszazárja a medálba, majd távozik...